Football: le DFL allemand lancera la vente des droits médias de la Bundesliga en octobre

Football: le DFL allemand lancera la vente des droits médias de la Bundesliga en octobre

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Football football – Bundesliga – SC Freiburg v Borussia Moenchengladbach – Europa Park Stadion, Freiburg, Allemagne – 11 septembre 2022 Ritus Doan de SC Freiburg en action avec Ramy Bensebaini REUTERS/Arnd Wiegmann de Borussia Moenchengladbach

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MUNICH, 16 septembre (Reuters) – L’instance dirigeante du football allemand doit rencontrer lundi un deuxième groupe d’investisseurs en capital-investissement avant de lancer la vente d’une participation de 3,6 milliards de dollars dans le secteur des droits médias de la Bundesliga vers la fin octobre, ont déclaré quatre sources à Reuters. .

La Deutsche Fußball Liga (DFL) a rencontré cette semaine un premier ensemble de fonds de rachat, dont CVC Capital Partners, et envisage de conclure les réunions avec les autres soumissionnaires la semaine prochaine, ont indiqué les sources, sous couvert d’anonymat.

Plusieurs fonds de capital-investissement lourds se sont manifestés pour exprimer leur intérêt pour la course aux droits de la Bundesliga, notamment Bain Capital, KKR, EQT, Advent, Silver Lake, Blackstone (BX.N) et Bridgepoint, mais la vente aux enchères ne devrait commencer que fin octobre. , ont indiqué les sources.

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Les discussions aideront DFL à évaluer le niveau d’intérêt pour les droits médiatiques nationaux et internationaux de la Bundesliga et la taille de la participation proposée, qui pourrait se situer entre 10% et 20%, ont-ils déclaré.

Un porte-parole du LDF a déclaré que l’option d’un “partenariat stratégique qui apporte du capital de croissance et du savoir-faire” était à l’étude, ajoutant “un processus de vente formel est actuellement en cours de mise en place pour cela”.

EQT, CVC, KKR, Advent, Bain, Blackstone et Silver Lake ont refusé de commenter, tandis que Bridgepoint n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

L’activité de droits médiatiques de la Bundesliga est évaluée entre 15 et 18 milliards d’euros, avec une participation de 20% évaluée à environ 3,6 milliards d’euros (3,6 milliards de dollars), ont indiqué les sources.

Cela est conforme à l’évaluation d’accords similaires par la Liga espagnole et la Ligue 1 française, où CVC a récemment investi, ont indiqué les sources.

Les ligues nationales de football en Europe envisagent de plus en plus les investissements en capital-investissement alors qu’elles cherchent des moyens d’augmenter leur capital et d’accroître leur portée mondiale.

DEUXIÈME PLUS GRAND

La Bundesliga s’est classée l’année dernière comme la deuxième plus grande ligue de football d’Europe en termes de revenus après la Premier League anglaise.

Mais cette année, les revenus de ses clubs devraient rester stables aux niveaux de 2020-21 de 3 milliards d’euros, tandis que la Premier League et la Liga devraient enregistrer une augmentation de leurs revenus en partie en raison de leurs accords de diffusion internationale, selon le rapport annuel de Deloitte. examen du financement du football.

Les soumissionnaires de la Bundesliga n’ont jusqu’à présent reçu qu’un soi-disant document “teaser” sur la vente, qui est un bref résumé de l’accord potentiel sans aucun détail pertinent sur l’évaluation ou les attentes de prix, ont indiqué les sources.

DFL, conseillé par Nomura et Deutsche Bank, devrait envoyer des dossiers d’information confidentiels plus tard à l’automne et collecter une première tranche d’offres non contraignantes en décembre, a déclaré l’une des sources.

Avant de présélectionner les soumissionnaires finaux, une commission composée de la haute direction de DFL et de représentants de certains clubs de la Bundesliga et de la deuxième division allemande Zweite Liga – le soi-disant Präsidium – devra se réunir et donner son approbation à la vente entrant dans les phases finales, a déclaré cette source.

Si tout se passe comme prévu, DFL demandera alors des offres contraignantes au début de 2023 et sélectionnera un gagnant avant la fin du premier trimestre, ont indiqué les sources.

(1 $ = 1 0040 euros)

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Reportage d’Alex Huebner, Pamela Barbaglia, Andres Gonzalez et Emma-Victoria Farr, reportage supplémentaire d’Elvira Pollina, montage par Mark Potter et Ed Osmond

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